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식자재 배달 서비스: 당신에게 가장 적합한 플랫폼은?

현대 소비자들의 식료품 및 생필품 구매 소비패턴은 더 이상 집 근처의 오프라인 매장에 한정되어 있지 않습니다. 집에서 편하게 장을 볼수 있게 해주는 마켓컬리 새벽배송과 쿠팡 로켓배송에 더불어 기존 오프라인 대형마트들의 신규 온라인 플랫폼들의 장단점을 비교해보았습니다.

근래 물류업계에서 핫 이슈로 떠오르고 있는 콜드체인 시스템은 저온 환경에서 품목을 생산지부터 배송지까지 신선하게 배달하는 것을 가능케하는 공급망입니다. 특히 2016년에 마켓컬리가 시작한 익일 새벽배송은 마트 생태계를 전반적으로 변화시켰습니다. 2019년 오늘에는 마켓컬리 외에도 쿠팡, SSG 이마트, 롯데마트, 그리고 홈플러스가 익일 그리고 심지어 당일 식자재 배달 서비스를 제공하고 있습니다. 이 많은 회사들이 제공하는 제품, 가격 그리고 서비스의 차이가 과연 얼마나 클까요? 이를 알아보기 위해 밸류챔피언에서 마켓컬리, 쿠팡, SSG/이마트, 롯데마트, 그리고 홈플러스 5군데의 당일/익일 배송 서비스를 조사해보았습니다. 구체적으로 주 식자재인 불고기, 닭가슴, 삼겹살 생새우, 양파, 무, 콩나물, 양배추, 그리고 오이를 토대로 각 플랫폼별 제품의 가격과 다양성, 그리고 배달 서비스를 비교해 보았습니다.

식자재 가격 비교: 가장 저렴한 롯데마트

대체적으로 저희 조사에 따르면 롯데마트의 매장배송 서비스의 식자재 가격이 가장 합리적이라고 나타났습니다. 저희가 조사한 9개의 상품 중 롯데마트는 5개의 상품의 가격이 모든 플랫폼 중 가장 낮았을 뿐만 아니라 100그램 당 약 100원정도 미세하게 차이나는 불고기를 제외한 모든 상품의 가격이 온라인/오프라인 유통에 상관 없이 동일하였습니다. 마켓컬리는 롯데마트 다음으로 저렴한 플랫폼으로 집계되었지만 조사한 상품 중 3개의 상품이 가장 높은 가격으로 제공하고 있어 가격 편차가 크다고 추론 할 수 있습니다.

플랫폼별 식재료 가격 비교

상품마켓컬리쿠팡 로켓배송이마트롯데마트홈플러스평균
한우 냉장 불고기 100g4,250원-4,200원3,960원-4,137원
냉장 닭가슴 100g1,120원-1,363원1,667원-1,383원
삼겹살 100g1,580원1,650원1,800원1,100원1,800원1,586원
생새우 100g4,150원-3,552원2,500원-3,401원
무농약 양파 100g150원-290원790원320원388원
무 1통1,290원1,553원1,280원990원1,390원1,301원
무농약 콩나물 100g467원-718원550원-578원
무농약 양배추 한통5,300원-4,500원2,980원4,100원4,220원
오이 2입1,980원3,060원1,000원1,200원1,400원1,728원

상품의 다양성: 아직은 한정적인 쿠팡

조사 결과 쿠팡 및 홈플러스는 단기간 배송 상품 품목이 다른 곳에 비해 부족한 부분이 있었습니다. 기본적으로 마켓컬리, 이마트, 그리고 롯데마트는 표본 식자재를 모두 보유하고 있었지만 홈플러스의 경우 9개 품목중 5개 그리고 쿠팡의 경우 3개만이 당일 혹 익일 배송이 가능하여 다른 플랫폼에 비해 배송 가능 상품 품목이 한정적이였습니다.

당일/익일 배송 가능 상품

상품마켓컬리쿠팡 로켓배송이마트 쓱배달롯데마트 매장배송홈플러스 배달
한우 냉장 불고기OXOOX
냉장 닭가슴OXOOX
삼겹살OOOOO
생새우OXOOX
무농약 양파OXOOO
OOOOO
무농약 콩나물OXOOX
무농약 양배추OXOOO
오이OOOOO

배달 지역: 광범위의 대형마트

배달 가능 지역면에서 보았을 때는 대형마트가 보다 우수한 편에 속 하다고 할 수 있습니다. 대형마트들은 기보유한 인프라를 기반으로 전국적으로 당일 배송 서비스를 제공하고 있습니다. 당일배송은 오프라인 매점 인근에 거주하는 소비자 대상으로만 제공되는 서비스이긴 하지만 대체적으로 대부분의 주요 도시에 매장이 구축되어 있어 산지 혹 외지에 거주하지 않는 이상 이 서비스를 쉽게 활용 할 수 있습니다.

이 점은 온라인 식자재 유통이 오프라인 식자재 유통과 다르다는 것을 부각시킵니다. 식자재의 경우 옷, 신발, 제조 상품과 다르게 유통기한이 매우 짧아 장기간 보관이 불가능합니다. 그로 인하여 온라인 식자재 업계에 발을 들이는 오프라인 업체들은 기존 인프라, 공급 체인, 그리고 고객층을 토대로 다양한 상품을 신속히 매장 인근으로 배달이 가능한 반면 물리적 매장이 없는 온라인 업체의 경우 확장에 필수적인 인프라 및 공급 체인 설립에 더불어 고객층 확보에 어려움이 있어 상대적으로 경쟁하기 불리한 입장인 것을 알수있습니다. 이는 미국에서도 아마존이 결국 홀 푸드를 인수한 점에서도 확인할 수 있는 바입니다.

지역별 오프라인 매장 위치

지역이마트롯데마트홈플러스
전국145개116개139개
서울25개14개19개
부산6개9개13개
대구6개9개11개
인천5개2개8개
대전2개3개7개
광주5개4개3개
울산1개2개4개
경기44개32개33개
강원6개3개4개
충북4개5개6개
충남7개7개5개
전북4개3개5개
전남3개12개5개
경북9개7개8개
경남7개5개9개
제주3개1개0개

반면에 마켓컬리의 "새벽배송" 서비스는 서울, 경기, 그리고 인천에 거주하는 소비자 대상으로 오후 11시까지 주문 시 익일 새벽 7시에 주문 상품을 배달해주어 대형마트의 당일배송과는 작지 않은 차이가 있습니다. 이 외 지역에 거주하는 소비자에게 제공하는 택배 배송서비스는 오후 8시까지 주문 시 익일 오후 11시까지 상품을 배송해주어 시간 격차가 더 늘어납니다. 유사히 쿠팡도 일정 상품 대상으로는 로켓배송을 통한 익일배송 서비스를 제공 받을 수 있지만 신선한 식자재는 로켓배송 적용 가능한 상품이 다른 플랫폼에 비해 현저히 한정되어 있습니다.

온라인 플랫폼 배송 여부

지역마켓컬리쿠팡
수도권익일 아침 7시 내익일배송
경기도익일 아침 7시 내익일배송
강원도익일 오후 11시 내익일배송
충청북도익일 오후 11시 내익일배송
충청남도익일 오후 11시 내익일배송
전라북도익일 오후 11시 내익일배송
전라남도익일 오후 11시 내익일배송
경상북도익일 오후 11시 내익일배송
경상남도익일 오후 11시 내익일배송

추가 고려 사항

가격, 다양성, 배달 지역, 그리고 무료 배송에 더불어 추가 고려 사항 몇 개를 더 조사해 보았습니다.

프리미엄 상품: 마켓컬리

유기농, 친환경, 해외 혹 프리미엄 식자재 및 생필품을 추구하는 경우 마켓컬리에서 가장 다양한 상품 확인이 가능하였습니다. 특히 국내에서는 찾기 힘든 해외 품목이 다수 존재하기 때문에 양질의 상품을 선호하는 경우에는 마켓컬리가 우수한 대안이 될 수도 있습니다. 하지만 다른 유통 채널에서 존재하는 상품 대상으로는 더 높은 프리미엄이 책정 되는 경우도 확인 할 수도 있었습니다.

수량: 쿠팡

주기적으로 장을 보지 않고 한번에 대용량의 상품을 주문하는 경우 쿠팡에서 가장 저렴하게 상품 구입이 가능합니다. 특히 로켓배송이 불가능한 경우 꽤나 오랜 기간을 기다려야 되지만 다른 플랫폼에서는 제공하지 않는 박스 단위의 상품을 저렴하게 제공하기 때문에 배송 시간이 중요하지 않은 경우에 적절한 유통채널일수도 있습니다.

무료 배송 가격

온라인 식자재 배달 플랫폼은 일정 가격 이상 주문 시에는 무료 배달을 제공합니다. 대부분의 플랫폼은 4만원 이상의 주문을 필요로하지만 쿠팡의 경우 시장 평균보다 낮은 19,800원의 최소 무료 배송 가격을 요구하기 때문에 주기적으로 작은 금액 배달 요청을 하는 경우 쿠팡이 가장 저렴할 수도 있습니다.

업체최소 무료 배송 가격
마켓컬리40,000원
쿠팡19,800원
이마트40,000원
롯데마트40,000원
홈플러스40,000원

방법론

이 조사는 4월 18일 기준 유통채널별 가장 저렴한 가격의 식자재 자료로 작성되었습니다. 표본 식자재는 한우 냉장 불고기 100g, 냉장 닭가슴 100g, 삼겹살 100g, 생새우 100g, 무농약 양파 100g, 무 1통, 무농약 콩나물 100g, 무농약 양배추 한통, 그리고 오이 2입으로 일반적으로 가정에서 소비가 높은 채소 및 육류 위주로 채택되었습니다.

상품마켓컬리쿠팡 로켓배송쿠팡 일반배송SSG 배달SSG 매장롯데마트 매장배송롯데마트 일반홈플러스 배달홈플러스 매장
한우 냉장 불고기 100g4,250원-1,780원4,200원5,000원3,960원3,833원--
냉장 닭가슴 100g1,120원-480원1,363원650원1,667원1,667원-1,887원
삼겹살 100g1,580원1,650원1,400원1,800원1,500원1,100원1,100원1,800원1,290원
생새우 100g4,150원-1,320원3,552원2,045원2,500원2,500원-2,790원
무농약 양파 100g150원-300원290원200원790원790원320원320원
무 1통1,290원1,553원1,500원1,280원1,280원990원990원1,390원1,390원
무농약 콩나물 100g467원-230원718원333원550원550원-644원
무농약 양배추 한통5,300원-1,550원4,500원3,700원2,980원2,980원4,100원2,290원
오이 2입1,980원3,060원1,490원1,000원1,000원1,200원1,200원1,400원1,180원

유의하실 점은 세일 유무 및 상품 차이로 인한 가격 비대칭은 비교 시 고려하지 않았기 때문에 가격 편차가 일부 경우 클 수도 있습니다. 추가적으로 본 리서치는 생산 상품을 제외한 신선한 식자재에만 집중였습니다.

Mike Rho

노경석 (Mike Rho) 애널리스트는 신용카드, 대출, 그리고 투자 분석 업무를 담당하고 있습니다. 밸류챔피언에서 근무를 시작하기 전에는 미국 로스앤젤레스의 USC에서 국제관계 및 스페인어를 전공하였습니다.

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